Seorang anak yang antusias dengan serangga dari kota besar sedang berlibur ke tempat kakeknya, ia memelihara beberapa serangga di rumahnya. Sembari bercengkrama dengan kakek dengan melihat-lihat serangga, si anak kemudian penasaran dengan kunang-kunang. Sayangnya si anak harus kecewa karena kunang-kunang sudah ‘menghilang’ dari habitatnya. Malamnya, si anak melihat sekelebat cahaya kuning, lalu ia pun bertemu dengan kucing yang bisa mengendalikan banyak sekali kunang-kunang. Si anak senang sekali bermain dengan kunang-kunang dan si kucing, hingga pada akhirnya si kucing dan kunang-kunang harus pamit pulang karena fajar telah tiba. Walau ternyata pengalaman yang menyenangknan itu hanya mimpi, tapi si anak tidak merasa kecewa lagi karena telah melihat kunang-kunang bersama si kucing.